Tras una visita comercial, los vendedores tienen información muy valiosa de los clientes que será necesaria para las relaciones futuras. Tradicionalmente tras el contacto directo con los clientes, el equipo de ventas tenía que esperar a llegar a casa o a la oficina para poder traspasar el reporting comercial, con todas las necesidades y opiniones del cliente, a un excel o a un papel.
Hoy en día, gracias a los avances en tecnología, con la integración de un sistema de reporting comercial, la fuerza de ventas tiene de manera automatizada la entrada de los datos, lo que supone una facilidad y un ahorro de costes en el trabajo.
Si todavía eres de los de la vieja escuela, en este post te vamos a explicar las diferencias entre el reporting tradicional y el online. ¡Vamos allá!
Reporting comercial online vs tradicional: características y diferencias
Si abrimos los ojos y comparamos los informes de ventas que se hacen de forma tradicional frente a los actuales, con la tecnología de por medio, comprobamos como un sistema de reporting móvil supone infinitas ventajas, entre las que destacan el ahorro de costes, una mayor eficacia del departamento comercial y un menor gasto de tiempo.
Asimismo, mientras con un reporting tradicional se corre el riesgo de no aprovechar toda la información, no hay geolocalización y los datos no están sincronizados; con un reporting comercial online, al poder estar completándolo in situ, se garantiza una mayor calidad en el feedback y la información geolocalizada se envía automáticamente a central para su posterior análisis.
Ventajas del reporting online
Implantar un herramienta de reporting en una empresa permite multitud de ventajas en su trabajo diario, entre las que resaltan:
- Facilitar la gestión comercial.
- Mejorar la relación con los clientes.
- Consultar información histórica del cliente en cualquier momento.
- Reportarse in situ en cualquier momento y lugar.
- Recoger información y datos clave en el mismo momento de la reunión.
- Revisar reportes anteriores para acudir con más seguridad a las visitas comerciales.
- Aumentar el conocimiento, la confianza y el autocontrol del propio vendedor.
Qué tipo de informes de ventas me convienen
Existen multitud de modelos de reportes diferentes, y a pesar de que la mayoría responden a necesidades comunes, cada empresa tendrá unos objetivos concretos. Por ello, a la hora de elegir un CRM es muy importante tener claro qué funciones vas desempeñar, además de optar por un sistema que sea flexible y te permita modificar los reportes estándar para adaptarlos a las necesidades del momento.
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Algunos de los tipos de reportes comerciales más comunes son:
- Reporte de visita comercial
- Reporte de ventas
- Reporte de llamada
- Reporte de actividad comercial
- Reporte de gastos
- Reportes de análisis de punto de venta
- Reportes de competencia
- Reportes de servicio técnico o SAT
- Reportes de reclamaciones
- Reportes de devoluciones
Cómo mejorar mis reportes comerciales
Una de las claves para rentabilizar el trabajo comercial es aprovechar de manera adecuada los datos. Esto nos permitirá servirnos de la información disponible para tomar decisiones estratégicas. Para ello, una de las mejores herramientas son los informes de ventas, que servirán para conocer el mercado y las perspectivas a nivel de ventas y control de gastos.
Estos informes además de optimizar el trabajo comercial, nos ofrecen información que permite:
- Conocer el estado de la empresa a medio y largo plazo para dirigir una estrategia comercial.
- Controlar el flujo de ventas.
- Crear un histórico de ventas y clientes.
- Predecir cuál es el mejor momento para lanzar campañas.
Por ello, a la hora de presentar un informe de ventas hay que tener en cuenta:
- Que sea modificable.
- Precisión en la información. El informe debe incorporar información útil y práctica.
- Deberá añadir información clave para contextualizar el mercado y obtener una perspectiva de actuación.
- Combinar métricas.
- Aportar a los datos una perspectiva humana, con comentarios y la experiencia del equipo.
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Optimiza tu equipo de ventas con el CRM tablet de inaCátalog
Toda empresa que se preocupe por llevar un seguimiento comercial de lo que ocurre con sus clientes o de lo que se habla en las visitas, necesitará de un sistema integrado para que no se pierda nada y sea posible acceder en cualquier momento y localización.
El software de inaCátalog es una herramienta comercial y CRM ventas móvil todo en uno. Además de permitir mostrar tus productos, gestionar las ventas, tomar pedidos, potenciar tu marca y gestionar clientes, es la herramienta perfecta para hacer reporting comercial in situ. Entre sus ventajas destacan:
- Información de calidad superior: al tratarse de un sistema de reporting móvil, el reporte de ventas se puede hacer en momento de la reunión, lo que supone una mayor calidad de feedback.
- Ahorro de tiempo: está diseñado para analizar los informes comerciales con facilidad y agilidad. Además te ayuda a extraer conclusiones útiles para la toma de decisiones.
- Control comercial ágil: permite el seguimiento de visitas comerciales, llamadas, emails, objeciones, notas de gasto, etc.
- Analiza objeciones de venta: facilita llevar un control del feedback con tus clientes. Esto es muy útil a la hora de encontrar nuevas oportunidades y de preparar visitas. Asimismo, permite registrar los motivos de no venta, lo que te ayudará a proponer soluciones adecuadas.
- Mejora las visitas comerciales: el sistema de reportes permite consultar el historial de actividad del cliente, los pedidos, estadísticas… De este modo, el equipo de ventas puede preparar la visita unos minutos antes.
inaCátalog vs. otros sistemas de reporting
Mientras que en algunas soluciones de reporting los registros de actividad están predeterminados y limitados a unas cuantas acciones, el sistema de inaCátalog es una herramienta muy flexible; permite al cliente definir, configurar y asociar los formularios de reporte a sus necesidades, con total libertad e independencia.
Tradicionalmente los registros de actividad están asociados al cliente, con quien se realizan las gestiones. inaCátalog va más allá y permite crear y moldear los cuestionarios asociados a clientes, ventas, artículos y agentes en función del momento:
Asociados al cliente:
- Registro del resto de actividad comercial (llamada, e-mail, visita, etc.)
- Formulario de datos adicionales
- Consentimiento RGPD
- Creación de tareas y citas
Asociados a la venta:
- Motivos de no venta y tratamiento de objeciones
- Informe de la negociación
- Observaciones extendidas
- Datos adicionales
Asociados al artículo:
- Estudio competencia
- Características de la customización
- Gestión del punto de venta
Asociados al agente:
- Registro de gastos y dietas
- Informes de acompañamiento
Reportes especiales:
- Parte de incidencias, SAT
- Registro de actividad del agente y de geoposicionamiento
Pero la potencia de esta herramienta no reside simplemente en la posibilidad de configurar reportes a voluntad, sino que existen muchos tipos de campos disponibles que además son personalizables por lo que las posibilidades de presentación son infinitas.
De igual forma permite añadir documentos adjuntos y enviarlos a la central, como por ejemplo, imágenes, pdf, excel y en general cualquier tipo de archivo al que se tenga acceso en el dispositivo.
Otra de las ventajas de inaCátalog es que al ser offline, los reportes se propagan entre los usuarios interesados a través del servidor central. Esto facilita la creación de formularios con información importante extraída del propio servidor y de otras fuentes. Con esto se obtiene una fuente de información muy dinámica, preparada y procesada desde la central.
Como has podido comprobar a lo largo del post, una herramienta de reporting comercial te permitirá sacarle el máximo potencial a tu departamento de ventas. Pide una demostración personalizada sin compromiso y empieza a convertir objeciones en nuevas oportunidades de ventas.
